Como armazenar e organizar arquivos dentro da pasta de cada cliente
19 de Agosto de 2023
Se você é nosso assinante, sabe que o Tramitação Inteligente é muito mais do que apenas um sistema de cálculos previdenciários.
📎 É no Tramitação Inteligente que os advogados armazenam todos os arquivos do escritório, de forma segura e organizada por cliente, com backups automáticos.
Como exemplo, nossos usuários armazenam todos os tipos de PDF, como processos administrativos do INSS, contratos de honorários, procurações, CTPS, provas, PPPs, LTCATs, etc. Não há limite de tamanho por arquivo e é possível arrastar centenas de arquivos para serem armazenados de uma só vez.
Você tem três opções para armazenar arquivos dentro da pasta de cada cliente no Tramitação Inteligente.
Opção #1: através da tela Arquivos (geral do escritório)
No menu lateral esquerdo, clique em arquivos armazenados:
Na tela que se abre, do lado direito (seção Subir novos arquivos), clique no botão selecionar cliente e escolha o cliente desejado:
Por fim, basta arrastar os arquivos desejados para dentro do quadro amarelo, e pronto! Os arquivos serão armazenados dentro da pasta daquele cliente específico.
Opção #2: através da aba Arquivos dentro do painel do cliente específico
No menu lateral esquerdo, clique em clientes:
Localize o cliente desejado (você pode pesquisar por nome, CPF, Whatsapp, ID, etc) e clique no seu nome (obs: se você ainda não criou o cliente no sistema, basta criá-lo previamente clicando em clientes; lembre-se que nós criamos clientes automaticamente para cada planilha previdenciária criada, a partir da importação dos dados do CNIS).
Você terá aberto então o painel do cliente em questão. Clique na aba arquivos:
Nesta tela, você poderá ver todos os arquivos deste cliente específico.
E para subir novos arquivos é muito fácil; basta arrastar os novos arquivos desejados para dentro do quadro amarelo:
E pronto! Todos os arquivos serão armazenados dentro da pasta do cliente em questão, e serão mostrados logo abaixo.
Opção #3: através do e-mail exclusivo do cliente
Para cada cliente criado no Tramitação Inteligente, o sistema automaticamente atribui a ele um e-mail exclusivo.
Em regra, este e-mail é então cadastrado pelos advogados no MeuINSS de cada cliente; assim, novas intimações do INSS são direcionadas a este e-mail, que é automaticamente recebido pelo Tramitação Inteligente e registrado dentro da pasta do cliente em questão; em seguida, todos os membros do seu escritório são avisados por e-mail.
Mas não é só: todos os anexos contidos nos e-mails recebidos também são salvos como arquivos dentro da pasta do cliente.
Por exemplo: seu cliente JOÃO tem um e-mail exclusivo cliente-xxxx@email.tramitacaointeligente.com.br. Qualquer e-mail enviado para este endereço será automaticamente recebido pelo nosso sistema, e seu texto e anexos salvos dentro da pasta do cliente JOÃO; em seguida, todos do seu escritório serão notificados por e-mail.
É no Tramitação Inteligente que os advogados armazenam todos os arquivos do escritório, de forma segura e organizada por cliente, tais como:
➡️ Processos administrativos do INSS;
➡️ Contratos de honorários;
➡️ Procurações;
➡️ CTPS;
➡️ PDFs em geral, provas, imagens, vídeos;
➡️ Laudos técnicos / PPPs;
🔒Você sabia? Todos os arquivos são armazenados de forma criptografada (padrão AES-256), e contam com backups automáticos e replicação em mais de um datacenter, garantindo a total segurança e disponibilidade dos seus arquivos.
Algumas outras vantagens de utilizar o nosso armazenamento de arquivos:
✅ Os arquivos ficam organizados dentro da pasta de cada cliente, facilitando a organização do seu escritório;
✅ Você pode arrastar centenas de arquivos de uma só vez, e não há limite de tamanho por arquivo;
✅ Já está incluído na assinatura de todo plano, não havendo qualquer custo adicional;
✅ Permite o acesso aos arquivos de qualquer computador com acesso à internet, até mesmo do celular, bastando 1 clique para baixar de volta para o computador na hora de fazer algum protocolo;
✅ Um lugar unificado para todo o seu escritório armazenar com segurança os arquivos de seus clientes;
Não deixe para depois. Descubra por que somos o sistema mais confiado pela advocacia: junte-se agora mesmo aos milhares de advogados em todo o Brasil que já fazem uso diário do Tramitação Inteligente. Embarque com a gente nesta jornada de sucesso!